| PARAのデモ音源と貴重な初期のスタジオリハーサルの音源。後者は2016年に破棄されるテープの中から奇跡的に見つかったもの。曲のタイトルはすべて仮のもの。吉田の作ったものはベースとBOSSのリズムマシン・Dr.Rhythm DR-220Aのみなので、ギターアレンジを考える必要があるが、多くはベースとユニゾンが基本パターンになっている。高坂のデモのみ紛失して現存しない。
1. No.1 (Death or Fight)（吉田作）
B 吉田
1990.7. 吉田のアパート（登戸）
最初期のデモ音源のトップを飾る曲。タイトルはつけられていなかったため、「１曲目」と呼ばれていた。完成した「Death or Fight」と比べると、イントロがまったく違う。高坂はこのバージョンを気に入っていたが、良いギターアレンジが思いつかないうちに、高坂デモからのパートが採用され、本バージョンのイントロはボツになってしまった。
2. No.2 (Murder Will Out)（吉田作）
B 吉田
1990.7. 吉田のアパート（登戸）
最初期のデモ音源の２曲目。後になってもこのデモのプレイと構成や印象があまり変わっていないことが分かる。PARAとしてはミドルテンポの曲（一般には早い部類に入るが）なので、ライブではそれが強調され、もう少しテンポダウンしている。吉田の作る曲はコード進行を感じさせないものが多いが、これもその一つ。
3. No.3 (Doom Dance)（吉田作）
B 吉田
1990.7. 吉田のアパート（登戸）
最初期のデモ音源から。最初のベースのリフもそのまま。割り合い構成が分かりやすいのでギターソロの場所も決まっていた。高坂はドラムがリズムマシンのように出来るのか心配だったが、守田は軽々と再現した。
4. No.4（吉田作）
B 吉田
1990.7. 吉田のアパート（登戸）
最初期のデモ音源の曲でボツになった曲。起伏が少なく他に比べやや単調のため。
5. No.5 (for guitarist)（吉田作）
B 吉田
1990.7. 吉田のアパート（登戸）
最初期のデモ音源。高坂は是非やってみたい曲だと伝えたところ、以前一緒に活動していたギタリストもこの曲を気に入っていたというエピソードがあり、ギタリストに好まれがちの曲と認識されていた。守田が覚えていないため先延ばしになるうちにボツになってしまった。
6. New One (21 Century)（吉田作）
B 吉田
1990.10. 吉田のアパート（登戸）
後に新曲として追加された際のデモ音源。ギター向きのミドルテンポの曲。イントロはギターの方が良いと直感した高坂だったが、リフの休符が難しく、苦労してコピーしスタジオで披露。難しい休符の部分は吉田が誤って音を消去してしまっただけだったというエピソードがある。
7. Crazy Right Hand In Drink (Your Pain)（守田作）
G 守田
1990.11. 守田のアパート（新高円寺）
守田が自宅で酔っぱらった状態で勢いで録音したというデモから。守田はギターを弾いている。時折登場するライトハンドが特長。ドラマーが作ったにしてはシンプルな8ビートでPARAにしては異色の存在。
8. Chaos Is Japan [Eary Maeno Band]（前野作）
Vo 前野 他 不明
録音時期不明
PARA用ではなく、古い前野のバンドの音源から。録音状態があまり良くなく音がわかりにくい。PARAもほぼそのまま演奏しているのが分かる。
9. Saiya (Doom)（吉田作）
B 吉田
1991.2. 吉田のアパート（登戸）
1991年の新曲として渡されたデモから。「Saiya」とは漫画『ドラゴンボール』に登場する「サイヤ人」のことで、当時、吉田のベースにステッカーのように文字が貼ってあった。高坂の第一印象は「WhitesnakeのStill Of The Nightみたいだ」で、特に休符が印象的なところ。コード進行を感じさせない曲の代表で、PARAらしいが難解でもある。
10. No.1（吉田作）
11. No.2（吉田作）
12. No.3（吉田作）
13. No.1（吉田作）
14. No.2（吉田作）
G 高坂 B 吉田 Dr 守田
1991.9. 笹塚音楽館（笹塚）
まだ曲名のタイトルもない時代のリハーサルから。場所は狭い笹塚音楽館。持ち曲も最初期のデモの３曲しかなかったため、スタジオではその３曲を繰り返し演奏していた。約１年後の『demo tape '91』と比較するとその違いが面白い。アドリブが好きな高坂だが、意外にも最初期はアレンジパターンが多いようだ。時間がなくなってきたので、どの曲をやるかということになったが、特に希望はなく１曲目からもう一度順番にやっていることから、当時バンド内では各曲に甲乙つけがたい状態だったことも分かる。
15. Give Me Toilet Roll [Outtake]（吉田,大豆生田作）
16. In My Mind Last Moments [Outtake]（吉田,大豆生田作）
Vo 大豆生田 G 高坂 B 吉田 Dr 守田
1991.10.8. Studio Life（新井薬師前）
『demo tape '91』のバージョンとは別バージョン。恐らく同じ日の前半の演奏。
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